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Votre suivi commercial et vos honoraires de conseil en investissement

Controle1

Vous recevez chaque mois, voire à tout moment, vos trois lettres d'information, une par portefeuille de profil d'investisseur (prudent, équilibre, dynamique) qui vous propose si nécessaire un ou plusieurs arbitrages dans le portefeuille, argumenté suivant nos prévisions sur les marchés.
Vous pouvez imprimer ou envoyer en pdf avec votre logo en en-tête l'argumentaire de l'arbitrage ou de l'investissement à effectuer pour le transmettre avec votre proposition d'investissement ou d'arbitrage à votre client, en conformité avec la Directive MIF2.
Vous accédez à la dernière répartition détaillée pour les trois portefeuilles: prudent, équilibre, dynamique, avec des fonds ISR de notre sélection.
Si vous le souhaitez, vous déterminez vous même sur le site valeurs-fortes.com avec votre client son profil d'investisseur: prudent, équilibré ou dynamique.

Controle2

Vous avez accès à l’intégralité des  fonds performants de la sélection ISR ouverte de valeursfortes.com, limitée à moins de 20 fonds sur une liste de 381 fonds
avec les DICI, PRIPPS (bientôt), commentaires argumentés de valeurs-fortes.com pour chaque fonds.
Vous disposez donc des informations appropriées à communiquer à vos clients par mail avant la proposition d'arbitrage ou de nouvelle allocation d'actifs, en conformité avec la Directive MIF2.

L'abonnement à valeurs-fortes.com est à 135€ HT par mois, dégressif en fonction de la durée choisie, 3 mois, 6 mois, 1 an.

Vous pouvez facturer des honoraires pour ce conseil en investissement sous forme d'abonnement, quel que soit le statut de CGP que vous ayez choisi.
 

Remarque utile : les fonds de la sélection sont négociables tous les jours et vous pouvez disposez rapidement de liquidités pour vos clients si nécessaire.
Gratuit, consultez tout de suite
deux fonds de la sélection de valeurs-fortes.com

FAQ :

 Pourquoi donner autant d'importance à l'allocation d'actifs… en savoir plus

Par expérience les deux facteurs de succès essentiels pour réaliser des performances supérieures à la moyenne sur la durée sont :
- Savoir réduire la part la plus dynamique de votre portefeuille pendant (souvent avant) les zones de fortes turbulences boursières pour protéger votre capital ou celui de vos clients. Savoir réinvestir quand plus personne n'a envie de le faire. D'où l'importance d'une allocation d'actifs régulièrement mise à jour avec nos prévisions.
- Sélectionner en permanence des fonds gérés par des équipes de grande qualité avec des méthodologies rigoureuses dans le temps.
 

Pour vous dégager du temps sur votre coeur de métier et gagner en disponibilité et sérénité, nous vous accompagnons sur ces deux facteurs clé de succès.

Performances. Les chiffres cités sur valeurs-fortes.com ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

ELIGEST SA : en savoir plus

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L'Equipe d'Eligest